Frakk, a macskák réme

Egy generáció gyermekkorának kedvenc esti meséje most új, zenés feldolgozásban varázsolja el a mai gyerekeket. 

Károly bácsi és Irma néni békességben élik nyugdíjas napjaikat kertes házukban, két doromboló cicával, Lukréciával és Szerénkével. Károly bácsi újságot olvas, Irma néni kötöget, eteti és dédelgeti a macskákat. Egy napon Károly bácsi osztálytalálkozóra megy.  Lukrécia és Szerénke önfeledten dicsekszik Micikének, a szomszéd macskának, hogy gazdáik, mintha lakájuk és szobalányuk lenne, lesik minden kívánságukat. Micike ájultan hallgatja a főúri beszámolót. A „pünkösdi királyságnak” csak az vet véget, hogy Károly bácsi visszatér egy kutyával, Frakkal és egy csapásra pokollá válik a cicák élete. 

Károly bácsi és Irma néni imádja az állatait – kezdetben ki-ki a magáét -, dacára annak, hogy a cicák és a kutya civakodása az ő szeretetteljes, nyugodt életüket is felborítja. De ha a gazdik kezdenek háborúzni, az csak az igazi tragédia! Nincs mit tenni, az állatok kénytelenek összefogni. És, hogy mennyi borsot törnek egymás orra alá, mennyi kalandban lesz még részük, az csak az előadásban derül ki.