Sárközi Gyula és társulata a jól ismert történetet egy nevelőintézet falai közé helyezik. Három testvér, Masa, Mása és Lujza karácsony délutánján kiosonnak az intézetből, és az utcán az embereket bámulják, ahogy készülődnek a karácsony ünnepére. Amikor kiürül az utca, és a gyerekek is hazatérnek, a kis téren álló angyal szobrok megelevednek. Drosselmeier főangyal vezetésével összegyűjtik az intézetis gyerekeknek szánt ajándékokat, és a nagyterembe varázsolják a mesés, hatalmas karácsonyfát. Az angyalok Drosselmeiert emberré változtatják, hogy felmelegítse a nevelőnő hideg szívét, és szétossza az ajándékokat a gyerekeknek. Maja kapja a Diótörő-figurát, ami álmában megelevenedik, és megfutamítja az Egérkirályt és hadseregét, majd magával viszi Maját a mesék birodalmába.
Az előadás kedves, újszerű megoldásokkal hozza közel a klasszikus mesét a mai gyerekek világához.
